塞斯是个天使，他在早晨和黄昏时能听到天簌，他听得懂所有语言，可以瞬间到达任何地方，他不会饿不会受伤不会痛，相对的，他也没有味觉与触觉，体会不到温暖及寒冷。塞思的任务是到每个垂死的人身边，把他们带走，并在离开时问他们最爱的是什么。

有一天，塞思来到手术室等待带走心脏手术失败的福特，正在抢救病人的女医生玛吉用祈求而绝望的眼神看着他，仿佛看到了他的存在！塞思惊呆了。他禁不住跟随玛吉，在她沮丧、哭泣时陪在她身旁却不能给她安慰。终于有一天，塞斯忍不住在玛吉面前现了身，有了短暂的对话。一次，塞斯跟随玛吉到病房看望她的心脏病人麦辛杰，当他转身时麦辛杰突然对她说“我知道你在，虽然我看不到你。”塞斯好奇地现了身。原来麦辛杰也曾是天使，因为爱上一个人而下了凡。最喜欢看塞斯被他一语猜中因为爱上玛吉而出现时塞斯惊奇热切的表情，似与别人分离一个巨大的秘密！塞斯决定下凡，而玛吉却在知道塞斯的决定后告诉他自己已答应未婚夫的未婚！塞斯还是执意成了凡人，他吃尽苦头找到和未婚夫出去度假的玛吉，却发现她因为爱他而从回了单身！两人终于在一起了！

这些，是过了很多天以后才写的，为什么呢》？不愿描述这样的结局。

在过了一天的幸福日子后，玛吉告别塞斯告别人间，被一辆卡车带走了。离开前，玛吉告诉他“我看到一个人在那里……这就是我要面对的吗？”塞斯大叫不要理他！却无能为力，只能点头。码吉说“如果他问我最爱的是什么，我会告诉他，我最爱的，是你。”塞斯抱着她，泪流满面。

变为凡人的塞斯过着单身男人的生活，独自到市场，买玛吉最爱的梨，嗅着梨香回忆玛吉描述味道的样子，流着泪一口一口吃下去。

天使好友凯索现身看望塞斯，塞斯对他大喊“滚！是你带走了她！”凯索否认，却在塞斯问“这是不是对我的惩罚？”时回答“这个你是知道的。”天使凯索忍不住好奇“温暖，是什么感觉？”塞斯想了想，“非常美好！”